2025年7月25日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”，003816.SZ、01816.HK）向不特定对象刊行A股可颐养公司债券在深交所成效上市，本次刊行召募资金总和为东说念主民币49亿元开云体育(中国)官方网站，华泰聚合证券担任独家保荐东说念主及主承销商。

本次可转债是中国广核A股上市以来的初度股权融资，得到宽广投资者的关爱追捧，网上投资者申购总和逾越8.47万亿元，创2024年以来深交所可转债网上申购总和新高，充分彰显了中国广核的发展后劲与投资价值。

本次刊行召募资金总和扣除刊行用度后的召募资金净额一说念用于广东陆丰核电站5、6号机组姿首。广东陆丰核电站5、6号机组于2022年获得国度核准后开工设立，收受“华龙一号”核电工夫，单台机组容量为1,200兆瓦。“华龙一号”是中国广核领有自主学问产权的三代百万千瓦级核电工夫，示范姿首如故竣事高质地投产。

核能已成为东说念主类使用的迫切动力，是现在不错被大限度买卖使用并不错替代化石燃料的熟识清洁动力。积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的计谋部署，是我国动力计谋的迫切构成部分，对优化我国动力结构、保险动力安全、构建新式动力体系、助力“碳达峰、碳中庸”具有迫切作用。凭证中电联《2024年寰球电力工业统计快报》统计，限制2024年12月31日，我国在运核电机拼装机限度约为6,083万千瓦（不含台湾地区），占一说念装机容量的1.8%，核电在我国动力结构中的占比仍然很低。在国度加速经济社会发展全面绿色转型、强化动力安全保险、加速设立新式动力体系配景下，核能奇迹仍处于发展的迫切计谋机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保险，发展空间和阛阓出息将愈加广博。

中国广核是中广核集团核能发电的独一平台，领有逾越30年的核电运营处置教化，是我国核电行业主要的参与者之一。限制2025年6月30日，中国广核处置28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含公司控股推动请托公司处置的8台机组），装机容量逾越5,600万千瓦，占寰球在运及在建核电总装机容量的约45%，位居寰球首位。2024年，28台在运机组逾越86%的世界核运营者协会（WANO）看法达到世界先进水平，保捏高端得当启动。

看成本次刊行的独家保荐东说念主及主承销商，华泰聚合证券凭借在成本阛阓的优秀进展和塌实的基础使命，高质高效推动本次可转债的计议论证、讲述审核及注册刊行等联系使命；凭借对产业和成本阛阓的深化判辨，有序、高效地组织投资者交流使命，精确呈现中国广核的中枢亮点与投资价值。本次可转债姿首是自2023年8月27日中国证监会发布《统筹一二级阛阓均衡 优化IPO、再融资监管安排》以来全阛阓受理的融资限度最大的向不特定对象刊行可转债姿首。

连年来，高评级转债的稀缺性进一步突显，中国广核本次刊行的A股可转债信用等第为AAA，为投资者提供了兼具成长性和得当性的优质投资所在，彰显了华泰聚合证券在清洁动力边界及超大型姿首边界出色的劳动才智。华泰聚合证券永恒积极践行国度计谋、服求实体经济发展，充分证据金融机构上风助力绿色发展，通过复古节能环保企业融资、助力刊行绿色债券、推动改动居品落地等形貌，为作念好绿色金融大著作作出孝敬。

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